理财客户管理助手 V4.0.0.5 正式版

投资理财客户管理小助手是技术专业金融业保险行业理财产品销售经理和咨询顾问设计方案的管理软件，兼客户管理和商品销售管理方法及统计分析作用。主页有“顾客生日提示、期满商品提示、顾客事情提示、到维护保养期顾客提示”等基本功能，对顾客有分类管理作用和追踪随诊作用，能够全自动测算顾客在行内中的各种财产，为产品营销策略给予靠谱的参照。理财产品管理方法能够依据具体自定设定，投资理财营销管理立即转化成在相匹配顾客户下，便捷客户随时随地查看和统计分析。市场销售统计分析能够按年月、理财产品类型、推荐介绍人、顾客等不一样视角开展统计分析，能够全范畴统计分析，还可以只统计分析特殊时间范围，彻底依据客户转化成统计分析表和数据图表。不管在哪个页面，客户均能够便捷地对顾客开展维护保养，对商品开展管理方法，对市场销售纪录开展剖析。